Alaric decide di farsi rinchiudere nella cella in casa dei Salvatore per forzare il suo alter ego ad uscire allo scoperto per confessare dove abbia nascosto il paletto.
Così, mentre Stefan rimane con lui a torturarlo per farlo confessare, sotto la pressione continua di Klaus, Damon si reca con Elena a Denver per informare Jeremy di quanto stia accadendo. Caroline con l'aiuto di Matt, riesce a raggiungere Tyler, tornato in città per lei. I due passano momenti di grande passione che, però, vengono poi rovinati dalle parole di Caroline: la ragazza infatti, mette al corrente Tyler del problema della discendenza di sangue e che, se Damon e Stefan scoprono di non discendere da Klaus, lo uccideranno, con conseguente morte anche del ragazzo. Tornati a casa, Caroline e Tyler hanno una brutta discussione a causa del disegno fatto da Klaus che Caroline tiene in camera. Rebekah torna a casa da scuola accompagnata da Matt e, rientrata, trova ad aspettarla sua madre che, dopo averle confessato di amarla, le muore tra le braccia. Arrivati a Denver, vedendo anche Damon, Jeremy capisce che qualcosa non va e, avendo appuntamento con un suo amico, saluta i due per recarsi da lui. Damon ed Elena stanno andando via quando scoprono che l'amico di Jeremy è Kol e, riuscendo a bloccarlo per un po', i tre si nascondono in un motel dove Jeremy riesce ad entrare in contatto con Rose. Deludendo le loro speranze, Rose informa Damon di essere stata trasformata da un vampiro, Mary, e non da un Antico. Elena è nel letto quando Damon, vedendo che la ragazza lo sta guardando, la raggiunge. I due hanno un intenso scambio di sguardi in seguito al quale Elena esce dalla stanza e, raggiunta da Damon, non riesce a resistergli e lo bacia. La passione tra i due viene però interrotta dall'arrivo di Jeremy che informa i due che Rose ha trovato la casa di Mary. Arrivati qui, Damon ed Elena scoprono che la vampira è stata uccisa e, ad aspettarli, c'è Kol che si riprende la rivincita su Damon. Rimasti nuovamente soli, Damon vuole capire cosa pensi Elena ma la ragazza è ancora troppo confusa e in macchina, nel silenzio e nella tensione, Jeremy riesce a capire qualcosa di più grazie a Rose che, a differenza del ragazzo, sa che tra i due c'è qualcosa di grande. A casa Salvatore intanto, Stefan riesce a far uscire l'alter ego di Alaric che gli confessa di aver nascosto il paletto nella grotta. Accompagnato da Rebekah, mentre Stefan rimane solo con Klaus, Alaric recupera il paletto e, stando al sicuro, cerca un patto con Rebekah. Improvvisamente però, la vampira riesce a varcare la soglia e, sorprendendo Alaric, gli si presenta: il corpo della vampira è ora impossessato da sua madre Esther.
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