Nel frattempo Tyler ed Hayley aiutano l'ibrido Adrian a rompere l'asservimento nei confronti di Klaus; la ragazza di Adrian, Kim, vedendolo sofferente interrompe tutto e porta via il ragazzo dicendo loro che non continuerannno a torturarlo e che non è necessario che rompa il legame. Elena, pronta per andare a scuola, saluta Damon e si accorda con lui di mantenere privata, almeno per una giornata, la loro relazione; i due sono interrotti dall'arrivo di Stefan giunto a casa Salvatore per parlare con il fratello. Rimasti soli, Stefan racconta a Damon le deduzioni cui sono giunti lui e Caroline e del legame che lega relamente Elena a lui; arrabbiato per quanto detto dal fratello, Damon crede che Stefan non voglia semplicemente accettare la perdita di Elena, decide così, una volte per tutte, di mettere a tacere questa idea come consigliatogli dal fratello. Giunto a scuola in cerca di Elena, Damon porta alla ragazza una sacca di sangue da cui nutrirsi; inizialmente la ragazza si rifuta sapendo che ne rigetta il contenuto ma, convinta da Damon, prova a berla e con suo stesso stupore continua tranquillamente a berla dichiarando di non trovarla più disgustosa. Nel frattempo Hayley rovista tra le carte nell'ufficio di Shane in cerca di qualcosa; interrotta dall'arrivo del professore, la ragazza gli comunica di avere solo undici ibridi non asserviti, Shane allora le ricorda che se vuole avere le informazioni riguardo ai suoi genitori biologici, e che se non vuole che Tyler sia il dodicesimo ibrido di cui ha bisogno, dovrà rompere l'asservimento di un ultimo ibrido come d'accordo. Damon sconvolto, capisce che Elena è realmente legata a lui da un legame di asservimento dovuto al suo sangue e, tornato a casa, cerca tra le sue carte qualcosa che gli possa essere utile per rompere il legame. Frugando tra le loro carte Damon e Stefan cominciano a ricordare il loro periodo a New Orleans nel 1942, quando Damon aveva da poco trasformato una ragazza di nome Charlotte che, pazza di lui, faceva tutto quello che le veniva detto; il vampiro capì all'epoca che la ragazza era legata a lui da un legame di asservimento quindi si rivolse ad una strega per spezzarlo. I due fratelli decidono così di intraprendere un viaggio per New Orleans per cercare la stessa strega. Elena organizza a casa Salvatore una piccola festa con Bonnie e Caroline, per divertirsi con le amiche come i vecchi tempi; le ragazze decidono di lasciare per una sera in disparte i loro problemi. Giunti a New Orleans i due fratelli continuano a ricordare di come nel 1942 i due si riunirono nella città dopo vent'anni e, dopo essere stati trasformati da Katherine; all'epoca i due misero da parte le loro divergenze e decisero di ricominicare da capo. A questo proposito Stefan, arruolato in guerra chiese a Damon di seguirlo in Egitto; Damon accettò di buon grado l'offerta del fratello ma Lexi, amica inseparabile di Stefan, "suggerì" di lasciarlo libero poiché il suo stile di vita avrebbe portato di nuovo Stefan sulla via della perdizione e lo avrebbe reso nuovamente uno "squartatore". Nel tempo presente, Hayley convince Tyler ad obbligare Adrian a spezzare l'asservimento; la ragazza consiglia a Tyler di imporsi sul gruppo e diventare il maschio alfa. Damon e Stefan incontrano, per le strade di New Orleans, Charlotte che, come "suggeritole" da Damon anni prima, ha contato tutti i mattoni presenti nella città; sconvolti per come la ragazza sia legata dall'asservimento nei suoi confronti, i fratelli chiedono a Charlotte di condurli all'abitazione della strega che stanno cercando. Elena, Bonnie e Caroline dopo aver bevuto champagne e ballato, finiscono involontariamente per affrontare il discorso che riguarda Damon; Caroline non risparmia alla ragazza il suo giudizio negativo nei confronti del ragazzo creando in Elena rabbia e, dopo aver confidato loro di aver trascorso la notte con lui, va via dalla stanza risentita per le loro reazioni. Nel frattempo i due fratelli giungono nel negozio di una donna la cui bisnonna aveva aiutato Damon, tramite il sacrificio di dodici anime umane, a spezzare il legame di asservimento; questa però ora dice ai due ragazzi di non praticare, come la sua antenata, la magia e di come tutti gli incantesimi siano andati perduti durante l'uragano Katrina. Elena litiga con le due amiche che, non accettano i suoi nuovi sentimenti verso il Damon; Caroline durante il litigio rivela all'amica di come questi sentimenti siano finti a causa del legame di asservimento. Sconvolta ed arrabbiata Elena caccia dalla residenza le amiche e queste sono interrotte dall'arrivo del gruppo "ribelle" degli ibridi in combutta con Tyler; dopo una colluttazione gli ibridi rapiscono Caroline e la portano nel loro rifugio. Mentre cercano il nascondiglio degli ibridi, Elena e Tyler parlano di come funzioni l'asservimento; il ragazzo le spiega di come l'asservimento influisca sul modo di agire e non sui sentimenti provati per la persona cui si è asseriviti. Interrotti dalle urla di Caroline trovano finalmente il nascondiglio; intervengono e dopo una colluttazione Tyler riesce a sottomettere Kim e diventare il maschio alfa del gruppo. A New Orleans, tornati nel negozio della strega, Damon smaschera la donna che si era finta la pro nipote della donna conosciuta all'epoca dal vampiro, in realtà figlia della stessa e non molto invecchiata poiché praticante la magia. La donna racconta di come sua madre avesse preso in giro Damon anni prima, chiedondogli un sacrificio di dodici persone per avere accesso alla magia nera fingendo così una cura all'asservimento in realtà inesistente. La strega dice ai due vampiri che un vampiro si lega al proprio "padrone" solo quando prova dei sentimenti umani prima di trasformarsi, che successivamente si amplificano a trasformazione avvenuta; la donna gli suggerisce inoltre, se vuole davvero liberare la sua asservita, di dirle di non pensare più a lui e lasciarla per sempre poiché, unico modo di aggirare l'asservimento. Usciti dal negozio della strega, i due fratelli discutono su quanto appena appreso; Stefan ritiene il fratello egoista per cui certo che non libererà Elena. Damon allora, infastidito dalle sue parole, gli racconta di come nel '42 ascoltò il consiglio di Lexi e lo lascio partire per l'Egitto da solo pur di non rovinarlo e non coinvolgerlo con il suo stile di vita. Dopo aver lasciato per sempre Charlotte, dicendole di dimenticarlo ed andare avanti con la sua vita, i due fratelli lasciano la città. Superata la brutta nottata trascorsa, Elena e Caroline chiariscono le loro divergenze e tornano amiche; Elena chiede a Caroline di non rivelare a Stefan della notte trascorsa con Damon. Tornati a Mystic Falls, Stefan racconta a Caroline del viaggio a New Orleans e di come il fratello sia in reltà diverso da come tutti credono e che, per amore di Elena, la libererà lasciandola per sempre. Hayley comunica a Shane la rottura del legame del dodicesimo ibrido; il professore come promesso fornisce alla ragazza le informazioni concordate ma, la ragazza è delusa nel sapere che i genitori siano morti. Shane le dice che solo perché non siano più in vita, non significa che lei non potrà più rivederli e che quello che stanno per fare è solo l'inizio. A casa Salvatore Damon, si incontra con Elena; il vampiro pronto ad affrontare il discorso con la ragazza è sorpreso di saperla a conoscenza di tutto. Intuite le intenzioni di Damon, Elena cerca di convincere il ragazzo che ciò che prova per lui è reale e che i sentimenti non rientrino nel loro legame di sangue; triste per la situazione, poiché non certo che i suoi sentimenti per la ragazza siano sinceramente corrisposti, Damon rimane indeciso sul da farsi.
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